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保險師計劃書制作 保險師計劃書打印教程優質

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制定計劃前,要分析研究工作現狀,充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,是依據什么來制定這個計劃的。什么樣的計劃才是有效的呢?這里給大家分享一些最新的計劃書范文,方便大家學習。

保險師計劃書制作 保險師計劃書打印教程篇一

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每個人都應該為自己的人生做一個保險的計劃,下面就由小編為大家整理保險師計劃書,歡迎大家查看!

本人叫崔明明,23歲,在校大學生,父母務農身體健康,畢業以后有希望在證券公司工作,而且經常出差,月收入如3000元,有五險一金。

本人工作穩定,而且收入有增長的可能, 適合購買定期壽險,根據現在的收入3000元,購買保額在10-15萬的保險(費用為每月400-600.不超過月收入的15%)應該可以承擔。

同時根據本人的工作性質,因為外出較多,所以很有必要購買一定量的意外傷害險。建議10-20萬,每年200左右。

此時的我已經結婚,月收入增長到了6000元,有車有房,且房子地處繁華地段,妻子月收入5000,已經買了定期壽險。

由于各方面的原因,目前家庭中存在的安全隱患頗多,所以,對我來說,買份家庭財產保險是十分必要的。購買保額在50萬-80萬的保險,費用每年1萬-1.5萬。

因為我家在繁華地帶,所以附近交通事故頻繁發生,因為偶然事件導致汽車損壞的機率很大,所以買汽車保險很有必要。

此時我的家庭加入了一個新成員——孩子,為孩子買保險成了最主要的投資。

這個年齡段為孩子的保險投資較多。我主要想買教育基金,因為教育基金的投資為孩子未來受教育作資金積累。

此時的孩子正處于好動的年齡,所以風險很大,又因為我家處于高風險地帶,所以孩子的醫療意外傷害險很有必要。每年保費400元左右。

首先,購買保險的順序是:必須先保障型產品,包括1,消費型(意外險,定期壽險等);

2,積累型(終身壽險,兩全險等)。然后才是醫療保險(普通醫療,大病醫療險等),養老保險,子女教育金,投資分紅型產品等等。

同時,家里人購買順序是:

1,經濟支柱;

2,你的愛人;

3,無經濟收入的家庭成員,比如小孩,老人等。

其次,購買保險原則是以社保為基礎,再加之適當的商業險作為補充比較好一點.

第三,投保遵循“高額損失優先原則”,即某風險事故發生頻率不高,但造成損失嚴重,就優先投保。

其保險費用的'支出一般為年收入的10---20%左右,最好別超過20%,即用10%的資金保全自己100%的資產。

在這里,我知道在這個行業,有三句話是這么說的“品牌在人壽”“平安的人才”“新華的產品”

最后關于投保原則需要注意的是:

(一)買保險先買醫療健康,有健康就能保證客戶擁有一切。

(二)買保險輕言語重合同,人壽保險一般都是,中長期合同,買好了就能成為終生幸福,否則影響很大。

(三)保險產品需要具備保值增值的功能,現在的生活水平日增月高,必須能夠抑制通貨膨脹。

(四)買保險必須首先保障一家之主,如果家庭主要的財富創造者都沒有保障,那么保費?生活費?等家庭開支費用都是沒有保證的。

(五)買保險先大人后小孩,大人就是小孩子最好的保障。如果說大人都沒有保障,小孩擁有再多的保險,都是沒有任何意義的,畢竟是大人在為小孩支付相關費用。

太平洋保險公司終身壽險《金泰人生終身壽險》+附加重疾險《附加金泰人生重大疾病險》+意外險《綜合保障計劃368》30歲女士保費每年3968元。

1、身故或全殘基本保額10萬,并隨著紅利累計遞增,累積至70歲,可達保額256087元;

2、在投保180天內非因意外導致的身故或全殘按已交保險費的125%給付保障金;

3、180天后初患合同約定的35類重大疾病給付10萬,大病責任終止,合同繼續有效;

4、保單產生年度紅利用于增加保額,享有終了紅利、保單及轉換年金權益;以中等預期紅利,70歲可一次轉換養老金160971元+終了紅利。或60歲開始每年領取4373元作為養老年金。

5、意外傷害身故或傷殘給付保額25萬;燒燙傷害保額8萬;意外傷害醫療費用補償醫療保額8000元;住院補貼每天給付100元,累計補貼62.5天。

總結:此方案不但包括重疾保障,還包括定期壽險、保額遞增的終身壽險保障、年度分紅及終了紅利等利益,并且可以作為養老補充保險,附加上綜合意外保險,全面保障了各方面人身風。

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